De Cero a Trader Guía para aprender Trading gratis. Paso a paso y desde cero!

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Contents

Estudiar Trading: Todo lo que debes Aprender. Guía Completa Paso a Paso

¿Quieres estudiar trading? Debes formarte mucho para ser un buen trader, y este artículo está hecho precisamente para explicártelo.

A menudo nos preguntamos qué se debe estudiar para ser una de esas personas que compra y vende acciones, bonos, oro, petróleo y cualquier activo que cotiza en los mercados financieros.

Quizá pesemos que son economistas, pueden serlo, de hecho muchos de ellos estudiaron economía.

Otros sin embargo no, tan sólo se formaron como traders. El problema es que la formación en trading se puede considerar extraoficial y debemos dar con un programa formativo que cubra las necesidades del trading.

Porque el trading es una profesión difícil y exigente.

También es posible estudiar trading por nuestra cuenta, pero nos costará más tiempo y esfuerzo.

Además del estudio en solitario, que ya de por sí es más dificultoso, deberemos diseñar nuestro propio plan de formación. En caso contrario, no avanzaremos. Aquí te damos todas las claves.

Índice de contenidos

¿Qué es el trading?

El trading simplemente es realizar un acto de comercio, sólo que la mercancía son activos financieros (acciones, bonos, divisas, índices, materias primas, derivados financieros, etc.). Se trata de realizar una compraventa de activos financieros, con el objetivo de obtener una ganancia con las transacciones.

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Es un campo estrechamente relacionado con la inversión. Sin ningún tipo de dudas, un trader es un especialista en gestión de inversiones (sabe analizar, sabe definir y controlar el riesgo. Por si fuese poco, tiene la mentalidad correcta). La diferencia es tan difusa que a veces se confunden uno y otro concepto. No obstante existe una diferencia entre trading e inversión:

  1. Toda inversión tiene una connotación especulativa. Por el contrario la especulación no es inversión. El trading puede equivaler a especulación en el buen sentido de la palabra. Esto quiere decir que toda inversión es en cierto modo trading, pero no al revés.
  2. La inversión suele comportar un compromiso a más largo plazo, se trata de obtener una rentabilidad más allá de la fluctuación del precio del activo financiero (en la mayoría de los casos trata de conseguir intereses o dividendos). El trading persigue la consecución de beneficios con la simple compraventa de instrumentos financieros, no tiene en consideración el valor intrínseco del activo financiero y los rendimientos que pueda ofrecer. Tan sólo tiene como objetivos la fluctuación del precio del mismo.

Suele asociarse el trading con la inversión a corto plazo, son operaciones especulativas, en las que tan sólo se espera tener un beneficio económico sin importar las causas que sustentan al activo o su calidad. Si el activo financiero tiene potencial de revalorización se compra para posteriormente venderlo a un precio superior (operación larga). Si por el contrario el activo financiero tiene una perspectiva de depreciación, se vende primero (mediante préstamo de valores o algún instrumento derivado) y se compra a un precio más barato (operación corta, así se obtienen los beneficios.

La inversión propiamente dicha contiene una estrategia a largo plazo, es necesario que el activo tenga una cierta calidad para que nos pueda ofrecer rendimientos y se puede esperar además una revalorización del mismo. Ahora bien, el error proviene de la creencia de que todo tipo de trading es a corto plazo.

El trading puede ser intradiario o bien comprender un plazo que en algunos casos supera el año natural.

Si por ejemplo compramos una determinada divisa, a la espera de un cambio en las políticas monetarias por parte del banco central correspondiente, podremos mantener esta divisa en cartera un largo período de tiempo, sin recibir ningún tipo de rentabilidad que no sea la diferencia entre la compra y su posterior venta (veremos un ejemplo sobre una operación similar).

Existen varios estilos de trading, dependiendo del plazo temporal de la operación. Cada trader se amolda al estilo en el cual se siente más cómodo con el capital a invertir, el riesgo, el tiempo de dedicación, etcétera.

Aunque un trader puede manejar más de un estilo perfectamente, siempre habrá alguno en el cual se mueva con mayor soltura:

Scalping

Es un tipo de trading con una operativa electrizante, agresiva y que exige mucha concentración. Se trata de realizar operaciones en un plazo que suele durar unos pocos minutos.

Un scalper opera con gráficas de muy corto plazo (de un minuto o menos). Debe determinar la organización de su jornada laboral. ¿Cuándo realizará su operativa. Normalmente suele trabajar desde la apertura de cualquier mercado financiero y suele tener una duración de unas tres horas o cuatro horas, incluso menos.

Si opera los mercados europeos debe estar media hora antes de que abran las Bolsas delante de las pantallas y con todo el plan de trading preparado (el mercado europeo abre a las 09:00 hora española, excepto Londres y Lisboa que abren una hora más tarde). Si prefiere trabajar por la tarde debe operar el mercado americano (Wall Street abre a las 15:30 hora española).

El mercado asiático (Japón, China, Singapur, etc.) abre cuando aquí es de noche y algunas coinciden con nuestro horario de mañana, pudiendo aprovechar su cierre (Tokio abre a las 01:00 hora española. Hong Kong a las 02:30 hora española)

Hacer scalping en más de una sesión resulta agotador, de hecho ya hacerlo en una sola puede resultar bastante estresante, por eso la jornada debe ser de unas cuatro horas como mucho. Requiere concentración. El estar cansado induce a cometer errores que pueden costar dinero.

Se hace necesario un programa físico y mental para estar en óptimas condiciones. Dicho programa debe formar parte del plan de formación de un trader y convertirse en una rutina personal.

Tan sólo cuando la operación sea favorable, un scalper puede dejar la posición abierta más de una hora. Normalmente 10 minutos ya es mucho tiempo para una operación de scalping. El ritmo es frenético y las decisiones se toman en segundos.

Gráfico de 1 minuto en el Oro. (Fuente: Metatrader)

El objetivo es hacer unas tres operaciones certeras, más o menos, una vez conseguido el trader cierra la sesión.

Si por el contrario las operaciones no acaban tal y como se esperaba, asume la pérdida (es necesario aprender a gestionar las pérdidas, tanto monetariamente como psicológicamente. Se verá con más detalle) e igualmente cierra las pantallas.

No existen las revanchas en los mercados, porque nos llevarán a perder. Las operaciones deben ser cuidadosamente estudiadas y en ningún caso hechas a consecuencia de un impulso.

Dentro de un programa formativo de trading suele utilizarse este período temporal en las prácticas por motivos didácticos simplemente. Es más fácil ofrecer una clase práctica delante de las pantallas con gráficos de un corto espacio de tiempo que explicar cómo se lleva a cabo una operativa que puede durar días. Se pueden estudiar más movimientos y patrones que se dan en los mercados.

Sin embargo, uno de los errores es querer comenzar con este estilo al aprender trading. A no ser que el alumno se encuentre verdaderamente cómodo con el mismo. Se debe aprender a diseñar operaciones bien y con calma. A construir un plan de trading y esto exige un mayor margen temporal para que el alumno tenga tiempo de ir tomando decisiones con calma.

El scalping requiere la especialización en tan sólo un activo financiero. No da tiempo a operar más que un mercado a la vez. Esto también supone un problema porque el alumno debe aprender a manejarse en varios mercados con distintas características.

Day trading

Un day trader realiza una operativa intradiaria, pero no tan agresiva como un scalper. No suele estar posicionado (ni al alza, ni a la baja) en el mercado cuando la sesión bursátil cierra. Es decir, no debe dejar una operación abierta hasta el día siguiente. A no ser que se trate de una operación especial, muy favorable y se gestione muy bien el riesgo (mediante órdenes de cerrar posición si el precio alcanza un determinado nivel que deja programadas. Se denominan “stop loss”).

Los beneficios de este tipo de trading son mayores y las pérdidas también pueden ser de mayor cuantía. Por tanto se necesita un mayor capital inicial para comenzar este tipo de operativa.

Tanto el day trader como el scalper deben tener cuidado con la publicación de noticias económicas durante la sesión.

Deben tenerlas bajo control y protegerse en caso de que la noticia sea desfavorable. En los instantes posteriores a la noticia el mercado puede reaccionar de una forma muy violenta y puede girarse en nuestra contra.

Los mecanismos para gestionar estos movimientos tan volátiles deben ser bien aprendidos en el programa formativo de trading, puesto que los traders a más corto plazo (scalpers y day traders) tendrán que lidiar con las noticias prácticamente a diario.

Por el contrario, no resulta profesional y es muy arriesgado operar según surgen las noticias. Este tipo de estrategias dan más de un disgusto. Pueden salir bien en alguna ocasión, pero el día que salga mal se saldará con una pérdida importante. Los buenos traders no operan con las noticias económicas.

Volviendo al day trading, esta operativa se realiza en una temporalidad en los gráficos ligeramente superior (5 minutos y 15 minutos). Las operaciones pueden durar horas abiertas y no es necesario estar constantemente delante de las pantallas (como en el scalping). No es ni necesario ni conveniente, resulta agotador y puede hacernos ver fantasmas en los gráficos que nos harán cometer errores. Sí que se exige estar pendientes del mercado durante la jornada laboral, pero no constantemente observando los gráficos.

Gráfico de Amazon (acciones) en temporalidad 15 minutos (Fuente: Metatrader)

Pueden operar durante todo el día, en más de una sesión, ya que es más relajado que el scalping (aunque también es estresante, pero no a esos niveles). También les permite operar más de un activo, aunque tampoco tienen tiempo de analizar muchos. Lo más normal es que se especialicen en unos pocos.

Swing trading

Seguimos subiendo un escalón más en el margen temporal de la operativa de trading. El swing trader es aquel que realiza una operativa que puede durar varios días, normalmente entre dos y diez días, aunque no hay una regla fija para esto.

Mucho cuidado, es un error grave el querer realizar una operación de day trading y, como no nos ha ido bien, dejarla abierta varios días. Con estas cosas sucede lo mismo que cuando veíamos lo que pasa por operar las noticias económicas, no suelen salir bien. Si queremos formarnos para ser buenos traders debemos adquirir buenos hábitos desde el primer minuto. El saber admitir que una operación no ha salido bien y cerrarla sin más (con pérdida) debe ser uno de ellos. Así se comporta un profesional del trading.

No podemos engañarnos a nosotros mismos y cuando una operación no sale como esperamos y debemos cerrarla con pérdidas, se cierra y ya está. Las pérdidas están controladas, forman parte del proceso. En el programa de formación debe estar incluida la sección de gestión monetaria y del riesgo. Es esencial saber cuándo entrar, cuándo salir y qué capital debemos invertir en cada operación.

Hacerlo de otra manera y querer convertir una operación intraday (o intradía) en tipo swing tan sólo nos generará más estrés y quedaremos atrapados en esta posición. Con nuestro valioso capital cautivo, a la espera de ver lo que sucede. Todo por no tener el valor de asumir la pérdida.

En realidad todo lo que se acaba de comentar sobre asumir pérdidas está bien dicho en teoría. Pero en la práctica, tener el coraje de cerrar una operación con pérdidas y asumirlas sin más suele resultar muy duro. Es uno de los puntos a trabajar en el programa de formación para traders.

El swing trading requiere más capital inicial para desarrollar la operativa. Por las mismas razones que el day trading exigía más capital que el scalping.

Gráfico de BBVA (acciones) en temporalidad de 1 hora (Fuente: Metatrader)

La temporalidad del gráfico que suele utilizarse es múltiple. Por una parte se realiza un análisis general del mercado en temporalidades superiores, de una semana, un día y gráficos de cuatro horas. Después la operativa se desarrolla en gráficos de una hora o incluso de 15 minutos. Aunque hemos dicho anteriormente no hay nada escrito y tampoco es que sea una regla inamovible, pudiendo utilizar unos gráficos de hasta 4 horas como marco temporal operativo si el trader lo cree conveniente.

El caso es que las operaciones en este estilo de trading pueden llegar a durar unas pocas semanas, si se alargan. Para que esto suceda debe darse el caso de que la operación sea favorable y el trader tiene un completo control de la gestión monetaria y del riesgo.

Se debe tener un plan de trading más completo que los estilos anteriores y cumplirlo con absoluta disciplina, tomando beneficios parciales en los niveles que hemos determinado, aumentando la posición en otros niveles previamente estudiados (piramidar posición) y teniendo presente cuándo cerraremos la operación si el mercado gira en contra. A esto se le llama gestionar la posición.

Este estilo de trading no es tan sensible a las noticias económicas, aunque hay que seguirlas y ver la reacción que ha tenido el mercado. Por otra parte, se debe tener un poco más de consciencia de las causas que mueven al activo, no tan sólo fijarse en las gráficas y analizar el mercado en base a ellas únicamente (algunas nociones de análisis fundamental).

Position trading

Este tipo de trading está cercano a la inversión en sentido estricto. Se trata operar mercados desde varias semanas, meses e incluso años. Es un estilo más difuso.

El trader tiene posibilidades de analizar una gran cantidad de activos, mercados y construir incluso una cartera de inversión (no propiamente dicha, se trata tan sólo de un conjunto de activos sin buscar la sinergia entre ellos, cada operación es independiente).

También es necesario para este tipo de trader el conocimiento de los estímulos que hacen que el precio de los activos fluctúe, tanto al alza como a la baja. El position trader un estratega en toda regla.

Al análisis de los mencionados estímulos, las causas o fundamentos propios del activo, se le denomina “análisis fundamental”. El análisis de las gráficas, para interpretar la oferta y la demanda y los posibles niveles en que el precio podrá girar se llama “análisis técnico”.

Hasta ahora debido al espacio temporal utilizado, no hemos visto ningún estilo de trading que necesitase saber los fundamentales que mueven al activo (salvaguardando el Swing trading y en una cierta medida, unas nociones simples). El Position Trading debe contemplar estos aspectos. Para entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo:

Imaginamos que queremos operar con la acción de Telefónica. Si decidimos realizar day trading con esta acción, debido al plazo temporal tan corto no es necesario saber qué dividendos ofrece, ni qué perspectivas de crecimiento tiene, ni si su gestión está en entredicho, ni si el sector no pasa por su mejor momento, ni sus ratios de solvencia y endeudamiento, etc.

Tan sólo nos interesa una cosa: El gráfico. Saber qué harán los precios ese día, tener cuidado con las noticias que se vayan a publicar y sobre todo gestionar bien el riesgo de nuestra posición.

Los precios se mueven en el corto plazo (intradía) por una sobrerreacción de la oferta y la demanda. ¿Cómo se explica que Telefónica se haya movido un 1% ese día cuando su situación no ha cambiado nada y sus datos fundamentales son exactamente los mismos? Tan sólo porque la gente compra y vende esa acción y esto hace que el precio se mueva. Esos movimientos se pueden ver y se deben interpretar en el gráfico de cotizaciones.

Ejemplo del análisis técnico. Gráfico de Sacyr (acciones) temporalidad de 1 día (Fuente: ProRealTime)

Ahora imaginemos que operamos Telefónica y nos fijamos en un gráfico diario y semanal, vemos un potencial de revalorización y decidimos entrar en el mercado. La operación puede durar varios meses. Nuestro objetivo es cazar esa gran tendencia que se está gestando.

En este punto sí que debemos saber que Telefónica ha aumentado su cifra de negocios y que es posible que reparta un dividendo mayor. Esta causa apoya nuestra teoría. Debido a la alta temporalidad de nuestra operación de trading (que llega incluso a difuminarse con la inversión) necesitamos saber las causas, para verificar la operación y observar que estas se mantengan; y en consecuencia dar validez nuestra estrategia de inversión. En caso de que los fundamentales cambien puede producirse un giro de mercado. Además brusco. Debemos estar atentos y saber reaccionar.

No significa que no debamos prestar atención a los gráficos. Todo lo contrario, debemos confirmar que los gráficos apoyan los fundamentales, porque en definitiva lo que mueven los precios es la oferta y la demanda.

“No se puede ir en contra de los gráficos”

En la inversión también se utiliza un estilo de análisis similar. A veces se elimina el análisis técnico y se basa únicamente en la rentabilidad anual que el activo nos ofrece. (Por ejemplo el interés anual de un bono a 5 años). Pero una estrategia completa debe tener en cuenta ambos tipos de análisis de mercado.

Ejemplo de análisis técnico Telefóncia en gráficos diarios (Fuente: ProRealTime)

Ejemplo de operativas

Si por ejemplo operamos el par de divisas euro/dólar mediante scalping. Tan sólo tendremos que estar atentos a la noticia de la subida de tipos de interés de la Reserva Federal que haya ese día. En momentos posteriores tras la publicación el mercado se volverá indomable. Pero los gráficos nos dirán todo lo demás.

En cambio si observamos que la Reserva Federal estadounidense decide elevar los tipos de interés del dólar. Probablemente el dólar se apreciará en el corto/medio plazo, porque es más caro pedirlo prestado. De hecho el par de divisas euro/dólar se desploma tras la noticia (cae el euro y sube el dólar). Pero solo es la reacción inicial, antes de eso el mercado ya lo va descontando y nosotros lo estamos viendo venir por las declaraciones de los protagonistas, la situación de ambas economías y por la tendencia que toman los gráficos.

Si el dólar se aprecia contribuirá a que las importaciones aumenten, porque al estar más fuerte el cambio es más favorable y es más barato comprar productos en euros. De esta forma lo que aumentará serán las exportaciones de la eurozona (el euro se deprecia).

Si las exportaciones de la Zona Euro aumentan, al estar el euro más débil que el dólar, debemos buscar un mercado netamente exportador en Europa, porque en estas circunstancias un mercado con tales características saldrá beneficiado y se revalorizará.

En Alemania existe un gran sector industrial exportador. Por consiguiente debemos buscar empresas alemanas que exporten, estas empresas se apreciarán debido a que tendrán un buen volumen de negocios, aumentarán sus dividendos al accionista y provocará una oleada de compras masivas que empujarán el precio al alza como un cohete.

Gráfico futuro del Euro/Dólar. Gráfico semanal (Fuente: ProRealTime)

También podemos operar el mercado alemán en su conjunto a través del DAX 30, índice de la Bolsa de Fráncfort.

Por consiguiente podemos realizar las siguientes operaciones:

  1. Tradear el par de divisas euro/dólar, a la baja.
  2. Tradear el DAX alemán, al alza.
  3. Tradear empresas exportadoras, buscar un país con buenas condiciones y explorar el sector industrial del mismo hasta dar con una acción que tenga un buen potencial.

Ahora tan sólo nos falta analizar los gráficos, semanales y diarios, de todos los activos para:

  1. Determinar si los gráficos apoyan nuestra teoría y si se está gestando el movimiento, o bien está ya en marcha.
  2. Determinar el nivel de precios de entrada al mercado, salida con beneficios y salida con pérdidas.
  3. Analizar niveles críticos en los que el precio puede girarse.
  4. Seguimiento de la operación para la gestión de la misma (aumentar posiciones, tomar beneficios parciales, prestar atención por si el mercado tiene perspectivas de girarse en nuestra contra).

Así se hace trading. Todo lo demás se podría considerar inversión en sentido estricto, aunque la barrera en este caso entre el position trading y la inversión no esté tan clara.

Nuestro objetivo es aprender a operar los mercados, para realizar operaciones al plazo que nos sea más cómodo, por ello vamos a seguir explicando cómo estudiar trading.

Gráfico futuro del DAX 30. Gráfico Semanal (Fuente: ProRealTime)

¿Es difícil hacer trading?

La respuesta es: rotundamente sí. Es una actividad difícil de llevar a cabo, tan sólo unos pocos consiguen dominarla. Un 5% de los aspirantes llegan a ganarse la vida (y por cierto demasiado bien) haciendo trading. Para ser un buen trader se debe poner mucho empeño y atención.

Poco tiempo atrás existían agresivas campañas comerciales de intermediarios financieros y formadores de medio pelo que aseguraban el éxito con hacer un simple cursillo de fin de semana y el aspirante estaba preparado para sentarse delante de las pantallas y ganar unos 2.000 euros al mes. Una falacia.

Bueno, no exactamente. Es posible ganar 2.000 euros al mes y mucho más. Pero para ello el aspirante debe prepararse muy bien a todos los niveles que se le exige. No haciendo tan sólo esta formación que podríamos considerar muy básica.

El aspirante a trader debe mentalizarse, ser consciente de dónde se está metiendo y lo que se le va a exigir. Sólo aquellos que están dispuestos a pagar el precio mediante su esfuerzo podrán obtener el privilegio de convertirse en traders profesionales.

Pero lo cierto es que cuesta mucho trabajo. Hay que poner empeño, dedicación, tiempo y esfuerzo (y algo de sufrimiento, perder en los mercados genera una sensación de inseguridad, ira, frustración y culpabilidad que es difícil de gestionar). Ahora bien, el premio merece la pena.

Para estudiar una carrera universitaria es necesario tener paciencia, dedicarse a estudiar durante cuatro largos años, superar duros exámenes, etc. En fin, cuesta tiempo y esfuerzo. ¿Cómo queremos pretender aprender a hacer trading con tan sólo leer un libro o asistir a un cursillo?

Esto es una profesión y muy seria. Los traders se enfrentan a diario con los mercados financieros, dónde operan las mentes más afiladas del planeta. Las personas más inteligentes de la Tierra no trabajan en la NASA, como muchos se pueden imaginar; son fichadas por una gran empresa de servicios financieros para que presten sus servicios. Esto sin contar la potente tecnología existente para hacer el denominado “trading de alta frecuencia”.

Pero no te desanimes, estudiar trading es como todo en la vida. Tan sólo que como no existe un programa de formación reglado (más allá de los másteres bursátiles que ofrecen algunas escuelas de negocios), no es necesario ir a clase, ni hacer exámenes, pensamos que no esta profesión no exige, como mínimo, el mismo esfuerzo que una carrera universitaria. Pero en realidad sí que tendrás que poner de tu parte y mucho.

“Las técnicas y las tácticas de inversión tendrán un valor escaso o nulo si la mentalidad que las apoya no ha sido debidamente preparada”.

(Oliver Velez y Greg Capra)

Estudiar trading equivale a realizar una carrera universitaria. Tan sólo que no se trata de una carrera oficial, dónde te dan el título y estás preparado para redactar un currículum y esperar que te llamen, si te llaman.

Con esta carrera aprenderás algo mucho más valioso: A crear y gestionar dinero. También es una profesión que te obligará a mantenerte en perfectas condiciones intelectuales, físicas y psicológicas.

En realidad los conceptos teóricos para aprender trading desde cero son sencillos, cualquiera puede aprender la teoría. La dificultad viene dada cuando el aspirante quiere poner los conceptos a la práctica, ahí es cuando se aprende a ser trader de verdad.

Un trader se enfrenta con un sinfín de trampas mentales y vicios de personalidad que le impiden desarrollar la operativa de un modo correcto.

Los conceptos no hay que aprenderlos de memoria, hay que interiorizarlos. Esto solo se consigue a través de la práctica, con paciencia, un deseo de aprender y un fuerte espíritu para no tirar la toalla.

Es necesario un programa de formación completo, sistemático y ordenado. Más adelante veremos cómo debe estar basado este programa y que se le exige a una persona para formarse y ser un buen trader. De momento atendamos a lo que dijo el que está considerado el mejor trader de todos los tiempos, Jesse Livermore:

“Especular es un negocio difícil, que pone a prueba los nervios del más templado, y un especulador debe dedicarse a su actividad en cuerpo y alma…”

El trading es un negocio (y por cierto muy serio), no es un juego. Es una profesión y debes tomarla como tal.

Por consiguiente, en nuestra etapa formativa el estudio y las prácticas (aunque sean en simulado) deben ser constantes y con una férrea disciplina (necesaria para desarrollar nuestra operativa después).

Aunque esta profesión no parezca muy típica en España, en otros países con una tradición bursátil más desarrollada (como Inglaterra y Holanda, por ejemplo) está considerado un trabajo como otro cualquiera.

¿Por qué estudiar trading?

Las razones que motivan una persona a estudiar trading pueden ser de muy diversa índole se trata de una profesión ingrata, puesto que no está reconocida oficialmente y además puede ser desalentador el no tener éxito operando en los mercados financieros.

Últimamente se habla mucho acerca de la libertad financiera. No cabe duda que haciendo un buen trading y combinando lo con una gestión de nuestras finanzas personales eficaz (lo cual se aprende paralelamente al estudiar trading) se puede alcanzar este objetivo.

En realidad cuando nos referimos a libertad financiera no nos estamos refiriendo con tan sólo el vivir cómodamente, nos referimos a alcanzar la libertad real. ¿A qué nos referimos por libertad real? A esto:

  • Vivir en el lugar que se elija de forma cómoda
  • No tener problemas para pagar las facturas
  • Mantener un cierto nivel de vida, económicamente hablando.
  • Tener tiempo para dedicar a otra actividad, lo cual es conveniente para equilibrar nuestra vida.
  • Ganar tiempo para dedicárselo a la familia o amigos
  • No depender de un trabajo ni de un jefe
  • No estará sujeto a una jornada laboral, podemos ser libres para decidir nuestros horarios y nuestras vacaciones. Una total flexibilidad.
  • Poder decidir el momento de la jubilación, no es un trabajo que requiera esfuerzo físico.

Todo esto está muy bien como meta, pero no olvidemos lo difícil que conseguirla. En cualquier caso el dinero (y por consiguiente la libertad financiera que nos brinda) no debe enturbiar nuestra mente. El dinero gran vendrá solo, lo primero es aprender a hacer trading.

El motivo principal para estudiar trading (pregúntenle a cualquier trader) es una pasión por el mundo de la inversión y las finanzas. Esta pasión supera todos los obstáculos del programa de formación y sacrificios que se deben realizar.

Cómo objetivos secundarios no está mal el querer ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, aceptar que se trata de una filosofía de vida y un deseo de avanzar y mejorar en todos los aspectos. El dinero vendrá después, si te esfuerzas lo suficiente.

Salidas profesionales del trading

La primera alternativa que tiene un trader profesional es gestionar su propio dinero, que no es poco. Ahora bien, esto exige tener un cierto capital inicial.

A medida que va transcurriendo el tiempo y desarrollándose nuestra carrera como traders el capital va aumentando (si hacemos bien nuestro trabajo); por ende nuestras ganancias en cada operación. Pero en principio es necesario un capital inicial para comenzar un negocio de trading por cuenta propia.

El capital inicial se puede ir constituyendo mientras el trader está en formación. Claro, que esto exigirá tener un trabajo a media jornada y realizar muchos sacrificios económicos y de otra índole.

A medida que se vaya avanzando en el estudio de trading se verá cómo los ahorros van creciendo, a pesar de no hacer trading con una cuenta real todavía. Esto es una consecuencia de ir aprendiendo a gestionar dinero. Pero no todas las personas son capaces de estudiar trading, trabajar y mantener sus gastos cotidianos. Es comprensible.

Por ello además de gestionar tu propio capital existe la posibilidad de gestionar capitales ajenos. Para ello tendrás que formar parte de una entidad financiera, puesto que es necesaria una licencia para captar capitales ajenos (a no ser que sean préstamos).

Tanto conseguir capital prestado como el gestionar capitales de terceros debe quedar reservado para traders expertos. No es en absoluto recomendable comenzar a hacer trading con capital prestado.

Por consiguiente debes centrarte primero en aprender bien la profesión de trader, comenzar con un modesto capital inicial y si eres capaz de gestionarlo bien y conseguir buenos resultados de forma consistente (a la par de ganar en experiencia) podrás tener una salida profesional como gestor de capitales de terceros. Pero tu objetivo inicial debe ser ese: Aprender. No ganar dinero.

La parte positiva (no todo va a ser negativo) es que no es necesaria una titulación oficial para dedicarte al trading con capitales ajenos (no es obligatoria, pero es recomendable por lo menos estudiar economía u otras materias relacionadas.

Lo único que se necesita para entrar a formar parte de la plantilla de operadores y/o analistas de un gran fondo de inversión es experiencia y demostrar que se es buen trader. ¿Cómo? Con una cuenta de trading auditada.

Auditando nuestras cuentas, aunque sean pequeñas porque las estadísticas se basan en porcentajes del capital, será una prueba de que sabemos lo que nos traemos entre manos. Muchos brókeres, fondos y entidades de inversión querrán, si se da este caso, que entremos en su plantilla.

Primero debemos trabajar duro y plantear nuestra operativa por cuenta propia o como mucho gestionar una cuenta PAMM o MAM de un bróker. También es posible realizar “social trading”.

Las cuentas PAMM, MAM y el social trading es una forma de captar capitales de terceros, pero siempre dentro de los clientes de un mismo bróker, la gente que nos presta el capital o copia nuestras operaciones son clientes del mismo bróker. De esta forma el bróker controla y bloquea el capital que ponen a nuestra disposición de forma que es imposible retirarlo. De la rentabilidad que consigamos ganaremos una comisión.

También es posible que te ganes la vida en negocios paralelos relacionados con el trading y las finanzas. Por ejemplo analizando mercados y colgando vídeos en Youtube.

Si completas tu formación de trading con un curso que te habilite como asesor financiero (EFPA), cosa que no te será muy difícil una vez comiences a formarte como trader y descubrir cómo funciona el mundo del dinero, de la economía y del sistema financiero. Además, esta formación te ayudará a ser un trader más completo.

En síntesis, existen unas buenas oportunidades de trabajo ligadas al trading por cuenta propia (con tu propio capital). No obstante para poder desarrollarlas es fundamental que seas un trader experimentado y lo demuestres mediante una cuenta auditada que arroje rentabilidad consistente y buenas estadísticas. Para ello comienza por tu cuenta con un capital discreto, en la medida de tus posibilidades. Tu objetivo es ser un buen trader, el dinero vendrá sólo.

Gráfico diario del IBEX 35 (Fuente: ProRealTime)

¿Cómo comenzar a estudiar trading?

Estudiar trading es como estudiar en cualquier facultad, hay partes que te gustarán más y otras que te gustarán menos.

Quizá te guste la economía y las finanzas y disfrutas mucho haciendo análisis, pero no se te da tan bien eso de mantener tu cuaderno de trading con todas las operaciones anotadas.

Déjame decirte que ambas tareas son igual de importantes, llevar un mantenimiento de las operaciones y realizar estadísticas periódicamente para analizarnos a nosotros mismos es tanto o más útil que analizar un mercado financiero. Si decides estudiar trading tendrás que abordar todos estos puntos. Ser un trader profesional exige estudiar más allá de los análisis de mercados.

Para mantener la disciplina de estudio, lo mejor que puedes hacer es encontrar un programa formativo ordenado, sistemático e impartido por alguien que tenga reconocido prestigio.

Como hemos comentado, no existe una formación oficial para hacer trading puro. Cómo mucho algún Máster Bursátil que te enseñe el funcionamiento y la operativa en los mercados. Esta formación oficial no está orientada al trading propiamente dicho y no suele incluir prácticas de trading en tiempo real.

A la hora de hacer trading, toda la formación que tengas relacionada con el mundo de la economía y finanzas te ayudará. No sería malo comenzar por decidir estudiar algo de este campo.

¿Por qué un profesor experimentado y que cuente con prestigio?

En la actualidad existen muy buenos formadores y muy buenos programas para aprender a ser trader. No lo vamos a negar. Pero también existen muchos charlatanes y, en palabras del maestro José Luis Cárpatos, “vendedores de crecepelo”.

Todo esto es consecuencia de la ausencia de formalidad en el estudio de este campo. Por lo, tanto a la hora de decidir cómo formarnos, es necesario buscar a alguien que cuente con una cierta reputación en el mundo del trading y pedir referencias sobre su forma de enseñar. Los objetivos didácticos del curso y el nivel de satisfacción de antiguos alumnos también son una buena señal.

¿Qué puedo encontrar al estudiar trading?

La formación que ofrecen muchos brókeres para captar clientes no es una formación falsa, ni es fraudulenta, pero es muy insuficiente. No vas a conseguir aprender a tradear los mercados financieros con un cursillo de fin de semana. Por mucho que te digan que saldrás de ahí preparado para ganar 2.000 € mensuales.

La calidad de esta formación no se pone en duda, pero es el principio del programa, el nivel inicial, la toma de contacto con la materia únicamente.

Es una táctica de marketing para ganar clientes que operen en los mercados a través de ellos. El resultado de operar sin estar lo suficientemente formado puede ser letal para tu capital y para tu estado de ánimo.

Otro aspecto que debes tener presente es que las guías gratuitas que te ofrecen para hacer trading que y que suelen tener el título de “Conviértete en un experto en trading” suelen ser también la mejor manera de perder tu capital. Por la misma razón que la anterior.

Cuando un bróker te ofrezca algo de forma gratuita acuérdate siempre de esta frase de André Kostolany, un gran inversor y trader al que antes hemos hecho referencia.

“Los corredores y los brókeres no ganan con la diferencia de cambio, sino con las comisiones que facturan a sus clientes por cada transacción. En una conversación entre brókeres, primero hablan sobre el volumen de negocio y, sólo después, sobre la tendencia.”

Los brókeres quieren ofrecerte información para que empieces cuanto antes a operar con ellos y puedan ganar comisiones. Ese es su negocio, es legal y no tengo nada en contra. Sólo quiero prevenirte porque este tipo de formación no es suficiente para que creas que puedes ganar dinero en los mercados financieros. Ni se te ocurra invertir un solo euro con tan sólo haber asistido a un seminario o haber leído una guía gratuita en 20 minutos.

El material didáctico y el auto-aprendizaje

Puedes encontrar muy buen material navegando por Internet, tanto libros, como cursos, como vídeos explicativos. Es cierto, algunos son muy buenos y pueden servir muy bien de apoyo y repaso. Otros sin embargo te confundirán. Es el problema de Internet, las fuentes de información no son fiables.

Otro problema añadido es el no existir un programa ordenado para todo este material. Puedes estar mucho tiempo leyendo, viendo vídeos, asistiendo a webinars, etc. que no sacarás nada en claro como no te marques un programa y un plan de formación.

En cuanto a libros, que puedo decir, los hay de todo tipo. Algunos son verdaderamente buenos, obras maestras del mundo de la inversión, muy útiles y recomendables. Otros no valen ni el papel ni la tinta con la que se han impreso.

Por tanto hay que ser muy selectivo (al principio sobre todo, después no importa tanto) con los libros y el material de apoyo en general. En ese aspecto, un consejo es que los clásicos nunca fallan, por eso les llaman clásicos. Pueden ser un buen comienzo, pero exigen algo de conocimiento para su comprensión.

Conozco gente autodidacta que le gusta mucho leer libros sobre trading (a mí, sin ir más lejos), muchos de ellos saben hacer trading y les viene muy bien para profundizar, repasar y captar matices. La diferencia es que para una persona que comienza a estudiar trading y no tenga una guía le costará mucho trabajo avanzar tan sólo leyendo, no tiene unas directrices que les sirvan como base. No puede aprovechar bien el material porque no realizan un estudio ordenado.

Una persona puede estar muchos años leyendo y tratándose de formar por su cuenta y seguir en el mismo punto de partida. Es decir, no conseguir ganancias de una forma consistente haciendo trading. Esto se debe a no tener un orden en su aprendizaje.

Un mentor es el mejor modo de ahorrarte tiempo y sufrimiento en los mercados. Pero ojo, hay que elegir a un buen mentor y que presente un buen programa de formación.

¿Qué necesito para ser un buen trader?

Para ser un buen trader tienes que trabajar muchas áreas de tu vida, no sólo los conocimientos técnicos sobre mercados financieros. Para ser más concreto, un programa completo de trading debe abordar cuatro puntos que yo mismo he denominado los “cuatro pilares del trading”:

Psicología y mentalidad de inversor (se suele llamar “Psicotrading”)

En los cursos y programas formativos es común dejar al margen este aspecto tan importante.

Un trader se debe equiparar a un deportista de élite y un deportista de tan alto nivel tiene claro que un porcentaje muy alto de su éxito depende de su estado mental.

Entre otras cosas un trader debe trabajar:

  • Disciplina para mantener el plan de trading.
  • Nivel de compromiso y determinación.
  • Relajación constante.
  • Dirigir y mantener la atención y no dejarse llevar por el miedo o la codicia. No perder de vista sus objetivos diarios, semanales, mensuales, anuales y vitales.
  • Motivación para los momentos difíciles.
  • Gestionar sus emociones, no dejarse llevar por la ira o querer tomar revancha ante una pérdida.

Existen ejercicios psicológicos para entrenar cada uno de estos aspectos. El equipo docente debe contar con una persona especializada en psicología y coaching adaptado para inversores.

Sobre este punto, te puede interesar este artículo sobre Dinero, inteligencia emocional y coaching.

Hemos estado viendo a lo largo del texto todo lo que se le exige emocionalmente a un trader.

Al igual que existen los psicólogos deportivos, existen los coachs y psicólogos especializados en trading.

Análisis de los mercados (tanto técnico, como fundamental)

Se trata de un punto en el que suelen centrarse todos los cursos y programas de formación en trading, especialmente el análisis técnico.

Debe estudiarse progresivamente. Se debe incluir análisis fundamental para que el alumno pueda tener una visión más completa del funcionamiento de la economía y los mercados (tampoco es necesario un conocimiento exhaustivo, pero sí unas lecciones). A su vez, esto le permitirá tener un mayor grado de control de las finanzas personales y trabajar la inversión a largo plazo.

Tanto el análisis técnico, cómo el fundamental son esenciales a la hora de estudiar trading. Pero no debe cometerse el error de ser el tema central y dejar el resto de los “pilares” algo secundario.

Existe la creencia que un trader es mejor porque analiza mejor los mercados. Falso. Un trader es buen trader porque no descuida ninguno de estos “cuatro pilares” que estamos viendo.

Gestión monetaria y gestión de riesgo

Es otra materia de una enorme importancia que sólo los mejores programas formativos incluyen.

Se trata de saber perfectamente cómo gestionar sus finanzas, qué cantidad de dinero debe invertir en una operación, qué riesgo está dispuesto a asumir, cómo protegerse del mismo.

En resumen, algunas de las tareas más importantes de este campo son:

  • Saber gestionar el capital
  • Identificar el riesgo, medir y protegerse del riesgo. Asumiendo un nivel adecuado.
  • Colocar órdenes de “stop loss” con maestría, saber gestionarlas.
  • Gestionar nuestras posiciones abiertas en los mercados.
  • Controlar el apalancamiento y el margen.

A menudo la diferencia entre ganar o perder en el trading la marca esta área del trading. Por poner un ejemplo, un buen trader debe ser capaz de ganar dinero con tan sólo un porcentaje de aciertos de un 40% (de cada 10 operaciones 4 son ganadoras). ¿A qué se debe esto? A la gestión monetaria y el resto de factores que estamos analizando.

Todo lo que aprendamos nos hará construir un gran patrimonio. Comenzando con el capital inicial. También nos ayudará a gestionar nuestras finanzas personales.

El capital de un trader es su bien más preciado, su materia prima. Por consiguiente la gestión de nuestras finanzas y nuestro “capital” es de importancia “capital” (valga la redundancia. Es para que se recuerde mejor).

Organización y logística necesaria

Aquí se engloban todas las tareas necesarias para poder desarrollar el negocio del trading. Desde la legalidad, fiscalidad, mantenimiento informático, administración, estadísticas para autoevaluarnos, elaborar el plan de trading, cuaderno de trading, etc.

Aunque puedan parecer tareas secundarias o poco relevantes, más de un trader ha fracasado por descuidarlas. Si no se tienen en orden nuestras herramientas, nuestra gestión de intermediarios financieros y nuestro espacio de trabajo; nuestra mente tampoco estará en orden.

Desde la contratación de un bróker, hasta el mantenimiento y limpieza de nuestro espacio de trabajo. Todo es importante. Debemos ser capaces se der unos verdaderos directores de negocio. Gestionarlo todo como si de una empresa de calidad se tratase.

Hasta aquí los cuatro pilares del trading. Si los dominas puedes llegar a ser un buen trader. Pero estas columnas sobre las que descansa nuestra operativa son muy amplias, siempre quedará algo por aprender y por perfeccionar. Nunca se acaba de estudiar y de mejorar.

¿Cuál sería un buen programa para aprender trading desde cero?

Vamos a definir cómo debería ser un buen programa para aprender a hacer trading. Desde un punto de vista docente. Desde un punto de vista de objetivos técnicos, tendremos que buscar un programa que cubra los factores indicados en el punto anterior.

Un programa de trading se debe dividir en distintos módulos, debido a su cantidad de temario y su complejidad. Cada módulo debe ser progresivo, es una unidad formativa concreta que el alumno debe superar para pasar al módulo siguiente. Es lo que se llama enseñanza programada. En cada módulo se trabajarán cada uno de los cuatro pilares del trading.

A medida que se avanza con los módulos los conocimientos en los cuatro pilares van profundizándose. Hasta que el alumno tenga un dominio de los cuatro requisitos técnicos (los cuatro pilares).

Antes de comenzar con los módulos formativos, el alumno deberá asistir a una fase de formación previa, similar a la que se ha visto y que se ofrece de forma gratuita por parte de los brókeres. Será un cursillo de iniciación gratuito para asentar conceptos y tomar contacto.

Se deben ofrecer clases de tutoría, interactuar con el profesorado y resolver todo tipo de dudas. El trading es una profesión solitaria, si el alumno no asimila bien los conceptos o tiene un vicio en su forma de operar no habrá nadie después que lo corrija y ese error puede ir a peor.

El tutor y el profesorado deben observar al alumno muy de cerca, estar en contacto con él y corregir sus ejercicios; así como resolver todas sus dudas en las prácticas. No es mala idea organizar asambleas y debates para compartir experiencias periódicamente.

El programa formativo deberá tener una gran cantidad de supuestos prácticos y ejercicios para que el alumno vaya ganando autoconfianza y comience a ponerse en la situación de un operador profesional. Estudiar casos reales es un buen ejercicio.

Las prácticas en los mercados son fundamentales, por cada hora de teoría se deberían dar dos o tres horas de operativa real en los mercados. El alumno podrá comenzar a diseñar su propio sistema y operar con una cuenta simulada (dinero ficticio) cuando haya superado los módulos iniciales (a mitad de programa). Sin embargo el mostrarle gráficos con operaciones debe hacerse desde la primera lección. El objetivo principal es que al finalizar el programa sea capaz de operar con maestría con una cuenta real y esto solo se consigue con práctica.

El alumno deberá encontrar su propio sistema y estilo de trading, deben ponerse a su disposición todas las herramientas y atención necesaria para ello. No debe imponérsele un sistema, él mismo deberá construir su propio plan de trading.

Hay que tener paciencia, esto incluye a los profesores con los alumnos y a los propios alumnos durante su formación. La práctica hace al maestro. A medida que avanzamos en nuestro programa de formación iremos haciendo operaciones cada vez más sofisticadas, hasta que seamos capaces de operar con soltura.

No conviene tener prisa, porque esta profesión es compleja y delicada. Estudiar trading requiere su tiempo. Así que manos a la obra.

Trader independiente y redactor financiero profesional

Trading Online

Trading desde cero (TDC) rompe con los moldes establecidos de la formación tradicional en mercados financieros. En nuestra escuela de trading online combinamos la formación teórica con sesiones de trading en tiempo real con nuestro equipo de traders profesionales. El objetivo es mostrar cómo aplicamos de forma práctica, en directo y con dinero real, las enseñanzas que impartimos durante nuestros curso de trading online.
Esto fuerza a nuestro equipo a estar actualizado en conocimientos y operativa, lo que hace que tanto nuestra formación para invertir en bolsa, como las sesiones de trading room y el canal de señales de trading estén actualizados y mantengan un nivel alto de operativa y calidad.

Sea cual sea tu nivel y el interés que tengas por aprender a invertir en bolsa, tenemos lo que estás buscando. Trabajamos con todos los perfiles, tanto trading para principiantes como trading profesional. Todo lo que verás en Trading Desde Cero se basa en nuestro propio conocimiento y experiencia en los mercados, tal y como mostramos durante las sesiones de trading online donde se opera en directo y con dinero real.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Guía Forex para principiantes

El trading Forex para principiantes puede ser difícil. En general, esto se debe a expectativas poco realistas, pero comunes entre los recién llegados a este mercado.

La primera pregunta que se le viene a todo el mundo a la cabeza es: ¿cómo aprender forex desde cero?

No te preocupes, este artículo es nuestro manual Forex definitivo para principiantes.

Esta guía para principiantes de Forex incluye:

  • una introducción al mercado Forex
  • cómo funciona el mercado de divisas
  • la terminología clave: spread, apalancamiento, pip, etc
  • las beneficios de operar con Forex y los riesgos
  • cómo puedes comenzar a operar en Forex
  • la elección del mejor bróker
  • cómo elegir la mejor plataforma de trading si eres principiante en Forex
  • los fundamentos de la administración y gestión de riesgos
  • las diferentes formas en que puedes analizar el mercado Forex
  • una descripción general de los tipos y estrategias de Trading Forex más populares.

Cuando termines de leer este tutorial de Forex para principiantes tendrás toda la información que necesitas para empezar.

También es muy interesante que veas este vídeo/curso para principiantes del Forex

Forex para principiantes – Qué es Forex

Antes de meternos más de lleno en cómo aprender Forex, debemos explicar y tener claro qué es Forex.

Forex, o el mercado de divisas (también llamado FX para abreviar) es el mercado donde se negocian las divisas . En su forma más simple, una transacción de divisas puede ser, por ejemplo, cuando cambias tu moneda local a una nueva para unas próximas vacaciones.

En todo el mercado en general, se cotizan diariamente unos 5,3 mil millones de dólares entre gobiernos, bancos, corporaciones y especuladores.

Saber cómo se proyecta la industria es importante, porque la combinación colectiva de todos los participantes crea el mercado en el que se opera.

Las divisas se negocian como pares, y el movimiento de los pares de divisas mide el valor de una moneda frente a otra. Por ejemplo, el par de divisas EURUSD mide el valor del euro frente al dólar estadounidense.

Cuando el valor de este par aumenta, esto significa que el valor del euro ha aumentado frente al valor del dólar estadounidense. Cuando el valor del par disminuye, esto significa que el valor del dólar estadounidense ha aumentado (o el valor del euro ha disminuido). Al operar con Forex y CFDs, los traders pueden obtener ganancias o pérdidas con estos movimientos de divisas.

Aunque después de leer curso de Trading para principiantes, ya no seas un «novato en Forex», te aconsejamos comenzar a operar con una cuenta demo gratuita (haz clic a continuación) antes de operar con una cuenta real.

Forex para principiantes- Mejores pares divisas

Los pares de divisas de Forex son conocidos como mayores, menores y exóticos.

Los principales pares de divisas están formados por las divisas que se negocian con mayor frecuencia, que son:

  • USD – El dólar estadounidense
  • EUR – El Euro
  • JPY – El yen japonés
  • GBP – La Libra Británica
  • CHF – El franco suizo
  • CAD – El Dólar Canadiense
  • AUD – El Dólar Australiano
  • NZD – El Dólar Neozelandés

Un par de divisas importante es uno que contiene cualquiera de estas monedas emparejadas frente al dólar estadounidense, como el EURUSD, USDJPY o el GBPUSD. También hay pares compuestos por estas monedas principales que no incluyen el dólar estadounidense. Estos pares incluyen:

  • EURGBP
  • EURCHF
  • AUDNZD y así sucesivamente.

Finalmente, las monedas exóticas son cualquier moneda que no hayamos mencionado anteriormente, como:

  • el Dólar de Hong Kong (HKD)
  • la Corona Noruega (NOK)
  • el Rand Sudafricano (ZAR)
  • el Baht Tailandés (THB)

Los pares exóticos incluyen una divisa exótica y una divisa principal.

Al aprender a invertir en Forex, muchos principiantes tienden a centrarse en los principales pares de divisas debido a su volatilidad diaria y sus spreads ajustados. Pero hay muchas otras oportunidades, desde pares de divisas exóticas hasta oportunidades de trading con CFDs sobre acciones, materias primas, conos e índices.

La cantidad de mercados en los que inviertas depende solo de ti. Aunque te aconsejamos no centrarte en un solo mercado o instrumento. La limitación del mercado puede llevar a un sobrevaloramiento , así que asegúrate de diversificar tu inversión.

Forex para principiantes – Qué son los CFDs

Si has estado investigando previamente sobre el trading de divisas, es posible que hayas visto el término «CFD de Forex» en algún momento.

Hay dos formas de operar en Forex: usar CFDs o spot Forex

Implica comprar y vender la moneda real. Por ejemplo, puedes comprar una cierta cantidad de libras esterlinas y cambiarla por euros, y luego, una vez que el valor de la libra aumenta, puedes cambiar tus euros por libras nuevamente, recibiendo más dinero en comparación con lo que originalmente gastaste en la compra.

El término CFD significa «Contrato por diferencia», y es un contrato usado para representar el movimiento en los precios de los instrumentos financieros. En términos de Forex, esto significa que en lugar de comprar y vender grandes cantidades de divisas, puedes beneficiarte de los movimientos de precios sin tener que poseer el activo en sí. Junto con Forex, los CFDs también están disponibles en acciones, índices, bonos, materias primas y criptomonedas. En todos los casos, lt permiten operar con los movimientos de precios de estos instrumentos sin tener que comprarlos.

Si te interesa conocer cómo funcionan los CFDs con mayor detalle te aconsejamos el siguiente artículo : Qué es el Trading de CFDs

Terminología clave para aprender Forex

Antes de continuar, recapitulemos los conceptos clave que se necesitan para aprender a operar en Forex si eres principiante:

Un pip es la unidad base en el precio de los pares de divisas, o 0.0001 del precio cotizado. Entonces, cuando el precio de la oferta para el par EUR / USD va de 1.16667 a 1.16677, eso representa una variación de 1 pip.

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas. Para los pares de divisas más populares, el spread a menudo es bajo, ¡a veces incluso menos que un pip!

Para los pares que no se negocian con tanta frecuencia, el spread tiende a ser mucho mayor. Antes de que una operación de cambio se vuelva rentable, el valor del par de divisas debe superar el spread.

El margen es el dinero que se retiene en la cuenta de trading al abrir una operación. Sin embargo, debido a que el «Trader de Forex minorista» promedio carece del margen necesario para operar con un volumen lo suficientemente alto como para obtener una buena ganancia, muchos brókers de Forex ofrecen a sus clientes acceso para apalancarse.

Este concepto es imprescindible para los traders principiantes de Forex. El apalancamiento es el capital proporcionado por un bróker de Forex para aumentar el volumen de operaciones de sus clientes.

En Forex, el valor nominal de un contrato o lote equivale a 100 000 unidades de la moneda base. En el caso del EURUSD, serían 100 000 euros.

Si utilizas una tasa de apalancamiento de 1:10 y tienes 1000 euros en tu cuenta de trading, podrás negociar un par de divisas por valor de 10 000 dólares.

Si la operación tiene éxito, el apalancamiento maximizará tus ganancias por un factor de 10. Sin embargo, ten en cuenta que el apalancamiento también multiplica tus pérdidas en el mismo grado.

Por esto, el apalancamiento debe utilizarse con precaución. Si el saldo de tu cuenta cae por debajo de cero euros, puedes solicitar la política de balance negativo que ofrece el bróker.

Solo los brókers regulados por ESMA pueden ofrecer esta protección. Acudir a esta protección supondrá que tu balance no puede moverse por debajo de cero euros, por lo que no estarás en deuda con el bróker.

Forex para principiantes – Cotización del precio

Cuando operes con Forex, verás que se cotizan los precios de ‘Ask’ y ‘Bid’:

  1. el precio ask es el precio al que puedes comprar la divisa
  2. el precio bid es el precio al que puedes venderla

Una de las cosas que debes tener en cuenta cuando quieres aprender Forex desde cero es que puedes operar tanto en largo como en corto, pero hay que ser consciente de los riesgos que conlleva al tratarse de un producto complejo.

La compra de una divisa con la expectativa de que su valor aumente y obtener ganancias por la diferencia entre el precio de compra y de venta.

Fuente: MT5 EUR USD, H1. Rango de datos: del 29 de julio de 2020 al 8 de agosto de 2020. Realizado el 20 de septiembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Vendes una divisa con la expectativa de que su valor disminuya y puedas comprar a un valor más bajo, beneficiándote de la diferencia.

Fuente: MT5 EUR USD, H1. Rango de datos: del 23 de agosto de 2020 al 4 de septiembre de 2020. Realizado el 20 de septiembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El precio al que cotizan los pares de divisas se basa en el tipo de cambio actual de las divisas en el par, o la cantidad de la segunda divisa que obtendrías a cambio de una unidad de la primera moneda (por ejemplo, si pudieras cambiar 1 EUR por 1,68 USD, el precio de compra y venta estaría en cualquiera de los dos lados de este número).

Si la forma en que los brókers obtienen ganancias es mediante el cobro de la diferencia entre los precios de compra y venta de los pares de divisas, el spread, la siguiente pregunta lógica es:

¿Cuánto se puede esperar que se mueva una divisa determinada?

Esto depende de cómo sea la moneda de líquida o de cuánto se compre y se venda al mismo tiempo. Los pares de divisas más líquidos son los que tienen la mayor oferta y demanda en el mercado Forex. Son los bancos, empresas, importadores, exportadores y traders lo que generan esta oferta y demanda.

Los pares de divisas principales tienden a ser los más líquidos, con el par de divisas EUR / USD moviéndose en 90-120 pips en un día promedio y, por lo tanto, aportan la mayor cantidad de oportunidades para el Trading a corto plazo

Por el contrario, el par AUD / NZD se mueve entre 50 y 60 pips por día, y el par de divisas USDHKD solo se mueve en un promedio de 32 pips por día (al observar el valor de los pares de divisas, la mayoría aparecerá con cinco puntos decimales).

Los principales pares de Forex tienden a ser los más líquidos . Sin embargo, también hay muchas oportunidades entre monedas menores y exóticas, especialmente si tiene algún conocimiento especializado sobre una determinada moneda.

Aprender Forex – Qué es el spread

El diferencial o spread, en Forex, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas.

Por ejemplo, si el precio de compra del EUR / USD es 1.16668, y el precio de venta es 1.16673, el spread será 0.00005, o 0.5 pips.

En cualquier operación de trading, el valor de un par de divisas deberá cruzar el spread antes de que sea rentable, ya que siempre se empieza en negativo.

Para continuar con el ejemplo anterior, si un trader abrió una operación de compra de EUR/USD en 1.16668, la operación no será rentable hasta que el valor del par sea mayor que 1.16673.

En un par de divisas con un spread más amplio, como el EURCZK, la moneda tendrá que realizar un movimiento mayor para que la operación sea rentable.

  • Precio de compra es 25,4373
  • Precio de venta es 25,4124
  • Spread 0,0200 o 20 pips

Es frecuente que este par de divisas tenga movimientos de menos de 20 pips por día, lo que significa que los traders probablemente necesitarán mantener la operación durante varios días para que les resulte rentable, no olvidando que también puede ir en su contra.

Esto significa que las operaciones con spread bajos suelen ser las preferidas de los Traders principiantes de Forex . El motivo, una mayor rentabilidad en un plazo menor de tiempo.

Es decir, pueden hacer más operaciones de menor volumen, pero alta rentabilidad. En lugar de depender de operaciones de gran volumen para ganar dinero.

De todos modos, hay que ser consciente de que las estrategias de trading no son infalibles. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos.

Forex para principiantes – Apalancamiento

Los contratos de CFDs brindan acceso apalancado al mercado, lo que significa que un Trader puede acceder a una porción mucho mayor del mercado de lo que podría comprar directamente.

Si quisieras operar con el oro, para comprar una onza de oro tendrías que gastar 1200 dólares. Sin embargo, con un apalancamiento de hasta 1:20 (lo que significa que un trader podría operar hasta 20 veces el valor de lo que deposita), un Trader podría negociar con el valor total de una onza de oro (equivalente a 1200 dólares) , por un depósito de tan solo 60 dólares.

Del mismo modo, si quisieras comprar 3000 dólares con euros, eso costaría 2723 euros con el tipo de cambio actual a día 20 de septiembre de 2020.

Sin embargo, con un nivel de apalancamiento de 1:30, puedes acceder a un par de divisas EUR / USD por valor de 3000 dólares con solo 100 dólares.

La mejor parte, sin embargo, es que el tamaño de la ganancia potencial que un Trader podría obtener es el mismo que si hubiera invertido en el activo directamente.

El riesgo aquí es que las pérdidas potenciales se magnifican en la misma medida que las ganancias potenciales.

CFD trading (apalancamiento 1:20)

Trading tradicional

Una operación sobre EUR / USD se abre en 1,16766, cierra en 1,16926, la diferencia es de 0,00200

Ganas 200 dólares, o 40 %.

Ganas 200 dólares o 2 %.

Una operación sobre EUR / USD se abre en 1,16766, cierra en 1,16532, una diferencia de 0,00234

Pierdes 234 dólares, o 46.8 %

Pierdes 234 dólares o 2,34 %

Como vemos en el cuadro anterior, las ganancias y pérdidas en ambos casos son iguales, pero el depósito inicial varía de gran manera.

Si todavía tienes dudas para calcular tus beneficios potenciales, Admiral Markets pone a tu diposición la calculadora de trading gratuita.

Ya conoces los conceptos básicos de cómo funcionan las operaciones con divisas, los distintos pares de divisas, los CFDs y el apalancamiento.

Ahora te aconsejamos que practiques todo lo que has aprendido en este manual de Forex para principiantes en un entorno seguro antes de pasar al mercado real. Haz clic en la imagen a continuación y comienza a operar con la divisa EUR/ USD en tu cuenta demo.

Trading para principiantes – Beneficios del Forex

Ahora que hemos compartido una descripción general del mercado de divisas, ¿por qué aprender a operar en Forex?

Hay una serie de razones por las cuales las personas eligen empezar a hacer trading. Algunas de estas razones pueden incluir:

  • la posibilidad de ganar dinero extra desde la comodidad de tu casa,
  • la oportunidad de aprender una nueva habilidad en tu tiempo libre,
  • incluso el sueño de lograr la libertad financiera, y tener más control sobre tu situación financiera en el futuro.

Sin embargo, cuando se trata específicamente de Forex, hay una serie de beneficios que hacen que este instrumento financiero sea muy atractivo para el Trader.

Forex es el mercado más grande del mundo

Forex es el mercado financiero más grande del mundo, con más de 5 mil millones de dólares negociados al día. En otras palabras, en un solo día, ¡se negociará más dinero en los mercados de divisas que todo el PIB de Japón! De estas transacciones, 254 mil millones de dólares se negocian a través de CFDs y otros instrumentos derivados.

Al ser el mercado financiero más grande y más activo del mundo, también es el mercado más líquido del mundo, lo que significa que es fácil para los traders entrar y salir de las operaciones.

Esto también significa que el mercado Forex es muy volátil, lo que crea muchas oportunidades para que los traders obtengan ganancias tanto de los movimientos positivos como negativos de los pares de divisas. De la misma forma, también hay más oportunidades de incurrir en pérdidas.

El mercado Forex abierto 24h/5 días

Forex es el único mercado financiero que nunca duerme, lo que significa que puedes operar a cualquier hora del día (o de la noche). Esto consiste en una ventaja para aquellos que quieren aprender a invertir en Forex, ya que pueden practicar en cualquier momento del día.

A diferencia de las bolsas de valores del mundo, que se encuentran en salas de operaciones físicas como la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Valores de Londres, el mercado de divisas se conoce como «mercado de venta libre» (OTC).

Esto significa que las operaciones se realizan directamente entre las partes que poseen las divisas en lugar de ser administradas a través de un intermediario. En consecuencia, el mercado Forex nunca ha estado restringido a las horas de trabajo de cualquier intermediario.

Sin embargo, dado que el mercado Forex es un mercado global, significa que siempre hay una parte del mundo que está despierta y haciendo negocios, y durante estas horas sus monedas tienden a experimentar la mayor parte del movimiento. Por ejemplo:

  • los pares de divisas que implican al dólar estadounidense son los que más movimientos experimentan durante el horario de trading de EE. UU. (16:00 a 24:00 GMT)
  • el euro, la libra, el franco suizo y otras monedas europeas experimentan el mayor movimiento durante el horario de trading europeo (8:00 y 16:00 GMT).
  • el dólar australiano, el dólar neozelandés y el yen japonés tienden a ser más activos entre las 00:00 y las 08:00 GMT.

Como trader principiante, esto significa que puedes operar cuando te convenga; si trabajas durante el día, habrá divisas disponibles para negociar antes o después del trabajo. Si tienes hijos pero estás en casa durante el día, simplemente puedes elegir una divisa diferente. En el mercado Forex, puedes operar 24 horas al día, 5 días a la semana.

Forex, un mercado especulador

Una de las filosofías de Trading e inversión más comunes es «comprar a bajo precio y vender a precio elevado». En particular, en el caso de las inversiones a largo plazo, como la inversión en acciones o bonos, que dependen del valor del activo. En el mercado Forex, también puedes vender caro y comprar barato. De esta manera, potencialmente puede obtener ganancias tanto en tendencias descendentes como ascendentes.

Forex, un mercado con costes bajos

Los traders principiantes de Forex y los profesionales pueden acceder a grandes volúmenes del mercado Forex con un spread muy bajo.

También, los costes adicionales son bajos. La mayoría de las cuentas trading Forex tienen pocas (o ninguna) comisiones, cargos por orden y por administración de cuentas.

Forex, un mercado de fácil acceso

Una de las mayores ventajas de Forex para los traders principiantes es que es uno de los mercados financieros más desarrollados en términos de tecnología. Si bien se puede acceder a muchos mercados a través de las plataformas de trading antiguas, existe una competencia constante en términos del software disponible para operar en el mercado de divisas. Las plataformas de Trading ofrecidas por Admiral Markets incluyen:

  • MetaTrader 4 (MT4)
  • MetaTrader 5 (MT5) y
  • MetaTrader WebTrader .

(disponibles para dispositivos Windows, Mac, Android e iOS (para iPhone y iPad)).

Además, Admiral Markets también proporciona a los traders un plugin de la MetaTrader, conocido como MetaTrader Supreme Edition. Con acceso a todo este software, el Forex se puede operar desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitas es una conexión a Internet.

De hecho ¡Haz clic en la imagen a continuación y comienza a operar hoy mismo!

Si aún estás leyendo, tus próxima pregunta probablemente sean:

  • ¿sigo siendo un Trader novato de Forex?
  • ¿se puede ser un Trader Forex de éxito?

Este es el enfoque principal del resto de este artículo. Describiremos no solo cómo puedes empezar a operar en Forex, sino también algunas de las estrategias de trading más populares para obtener ganancias en el mercado Forex (sin olvidar las posibles pérdidas), que además, administran los riesgos.

El primer paso, comienza con la búsqueda del bróker de Forex adecuado.

¿Dónde puedo aprender Forex? – Elegir el Mejor bróker

Elegir un bróker Forex puede ser algo abrumador, con innumerables opciones disponibles. A continuación os enumeramos los criterios debéis tener en cuenta, según nuestra experiencia:

Bróker regulado

Quizá te sorprenda saber que el mercado Forex no tiene un regulador central. Esto no significa que debas elegir un bróker sin considerar la regulación. Te recomendamos elegir un bróker regulado por el regulador financiero de tu área.

  • FCA (Financial Conduct Authority) en el Reino Unido,
  • CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) en Chipre,
  • ASIC (Australian Securities and Investments Commission) en Australia
  • SEC (Securities and Exchange Commission) en los Estados Unidos.

Un buen bróker estará orgulloso de su licencia y no dudará en confirmarte su regulación. El beneficio de elegir un bróker regulado es que te garantiza protección en toda la extensión de la ley en tu país.

Otro punto importante que deben tener en cuenta los traders principiantes de Forex a la hora de elegir bróker, es la seguridad de tus fondos.

Teniendo esto en cuenta, te recomendamos que elijas un bróker que segregue los fondos de sus clientes de los suyos. Esto garantiza que:

  • el bróker no podrá hacer uso de tus fondos para ninguna de sus actividades financieras.
  • tus fondos estarán disponibles cuando decidas retirarlos

Finalmente, verifica si el bróker ofrece un esquema de compensación de servicios financieros. Esto define la cantidad que obtendrás en el caso extremo de que el bróker se declare en bancarrota.

Calidad del servicio del bróker

El servicio del intermediario que elijas y la plataforma que ofrece es esencial para garantizar que obtengas los mejores resultados de Trading.

Si la plataforma que ofrece el bróker es lenta o se bloquea con regularidad es posible que no puedas entrar o salir de la operación en el momento y al precio que deseas.

Otro elemento del servicio provisto son los requisitos de margen y el nivel de apalancamiento disponible. Si bien es cierto que con independencia de tu conocimiento sobre Forex, es preferible elegir un bróker que ofrezca distintos niveles de apalancamiento y adoptes estos niveles a tu conocimiento y estrategia.

Coste del Trading

Ya que el trading Forex puede ser una actividad generadora de ingresos, es importante que consideres tus operaciones de Trading como una actividad de negocios. Tu objetivo, entonces, debe ser maximizar ingresos y minimizar los y el riesgo. Con esto en mente, considera los costes operativos antes de elegir tu bróker de Forex.

Las áreas a considerar incluyen:

  • El tamaño de sus spreads (diferenciales): ya hemos discutido cómo el tamaño del spread influye en tus posibles ganancias de Trading, ya que cualquier par de divisas debe cruzar el diferencial antes de que una operación sea rentable.
  • Comisiones: idealmente, debería elegir un bróker de Forex que no cobre comisiones, ya que las comisiones reducirán tus posibles ganancias.
  • El depósito mínimo: muchos brókers te pedirán que realices un depósito mínimo al abrir una cuenta real de Trading, por lo que es mejor encontrar uno con la menor cantidad de requisitos.

La consecución del bróker más barato se trata de una combinación de spread, calidad de ejecución, comisión y depósito mínimo.

Estos deben ser los últimos puntos que debes considerar al abrir una cuenta de operaciones a largo plazo.

El mejor bróker de Forex para principiantes depende de elementos como el sistema de negociación , el feed de cotizaciones, las carteras de instrumentos, los modelos de ejecución y el apalancamiento ofrecido.

Productos y mercados ofrecidos a traders principiantes

Al elegir un bróker de Forex, asegúrate que ofrecen una amplia gama de pares de divisas. Incluidas las principales, menores y exóticas.

Pero, ¿qué pasa con otros instrumentos financieros? Si estás considerando operar con un bróker Forex y CFDs, es una buena idea mirar también los otros instrumentos que ofrecen.

Esto asegurará que si decides negociar acciones, índices, ETFs, materias primas, criptomonedas y otros instrumentos en el futuro, no tendrás que buscar un nuevo bróker para hacerlo.

Admiral Markets, por ejemplo, brinda a los Traders acceso a más de 7500 instrumentos financieros, lo que te permite crear una estrategia de inversión y negociación diversificada desde una única plataforma.

Herramientas de trading para principiantes de Forex

La calidad de las herramientas de trading que ofrece un bróker Forex puede marcar una gran diferencia en tu experiencia de trading. En la mayoría de los casos, las herramientas disponibles dependerán de la plataforma de trading (o plataformas) que utilices.

Por ejemplo, Admiral Markets ofrece operaciones a través del pluggin MetaTrader Supreme Edition 4 y 5 de última generación, que incluye una gama de herramientas personalizadas y complementos para mejorar tu experiencia de Trading.

Oferta del bróker en línea con tu estilo de Trading

Es importante considerar si un bróker de Forex y su plataforma de Trading se adaptarán a tu estilo de negociación.

Por ejemplo, podrías estar interesado en seguir una estrategia de scalping Forex , que implica realizar un alto volumen de pequeñas ganancias en movimientos de divisas pequeñas. En este caso, deberás asegurarte de que cualquier bróker potencial no tenga una distancia mínima entre el precio de mercado y tu atop loss o take profit.

O, si eres un trader principiante de Forex, es posible que no te sientas cómodo utilizando el apalancamiento máximo que ofrece el bróker. Por lo que te aconsejamos que verifiques si el bróker permite un apalancamiento nominal, y poder elegir la cantidad de apalancamiento de tus operaciones.

Formación y servicio al cliente para principiantes Forex

Finalmente, debes valorar si el bróker de Forex ofrece formación y soporte. La formación continua es esencial para el desarrollo de un trader de Forex principiante, y así poder lograr los mejores resultados.

Admiral Markets ofrece una variedad de artículos y tutoriales gratuitos, seminarios web y cursos de Trading para principiantes, incluidos: Forex Begins y Super Trader .

Además de los contenidos y materiales educativos, también es importante tener en cuenta la disponibilidad de apoyo, para que puedas obtener respuestas a sus preguntas y tratar cualquier problema potencial.

En particular, debes buscar un bróker de Forex que tenga una presencia importante en tu país o, como mínimo, ofrezca asistencia telefónica y por correo electrónico en tu idioma.

Un bróker con un procedimiento eficiente de consultas y quejas de los clientes se asegurará de que si una consulta es presentada por un trader de forex y no se puede resolver en unas pocas horas, esta se envíe de inmediato al servicio de atención al cliente o al departamento de compliance.

Forex principiantes- Qué buscar en una plataforma de Trading

Además de elegir un bróker, también deberás estudiar el software de trading de divisas y las plataformas que ofrecen. La plataforma de Trading es el elemento central de tu operativa y tu principal herramienta de trabajo.

Al evaluar una plataforma de trading, y más si eres principiante en Forex, asegúrate de que incluya los siguientes elementos:

¿Confías que tu plataforma de trading te ofrezca los resultados que esperas?

Ser capaz de confiar en la precisión de los precios citados, la velocidad de transferencia de datos y la ejecución rápida de los pedidos es esencial para poder operar Forex con éxito.

En particular, si planeas utilizar estrategias a muy corto plazo, como el scalping. La información debe de estar disponible en tiempo real y la plataforma debe estar disponible en todo momento cuando el mercado Forex está abierto. Esto asegura que puedas aprovechar cualquier oportunidad que se presente.

¿Se protegerán tus fondos e información personal? Un bróker de Forex de buena reputación y una buena plataforma de Trading Forex tendrán medidas para garantizar la seguridad de tu información, junto con la capacidad de realizar copias de seguridad de toda la información clave de la cuenta.

También segregará tus fondos de sus propios fondos. Si un bróker no puede demostrar las medidas que tomarán para proteger el saldo de tu cuenta, mejor buscar otro bróker.

Administración de cuentas independiente

Cualquier plataforma de trading de Forex debe permitirte administrar las operaciones y tu cuenta de manera independiente, sin tener que pedir a tu bróker que tome medidas en tu nombre.

Esto garantiza que puedas actuar tan pronto como el mercado se mueva. Capitalizar las oportunidades a medida que surjan y controlar cualquier posición abierta.

¿La plataforma proporciona un análisis incorporado, u ofrece las herramientas para que realices un análisis técnico y fundamental de forma independiente?

Muchos traders de Forex realizan operaciones basadas en indicadores técnicos, y pueden operar mucho más efectivamente si pueden acceder a esta información dentro de la plataforma de trading, en lugar de tener que abandonar la plataforma para encontrarla. Esto debería incluir gráficos que se actualicen en tiempo real y acceso a datos y noticias de mercado actualizados.

Funcionalidad de operaciones automatizadas

Uno de los beneficios de las operaciones de cambio es la capacidad de abrir una posición y establecer un stop loss automático y niveles de ganancia, a los que se cerrará la operación.

Las plataformas más sofisticadas deben tener la funcionalidad para llevar a cabo estrategias de trading en tu nombre, una vez que hayas definido los parámetros para estas estrategias.

En Admiral Markets, las plataformas son MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que son las plataformas de trading de activos múltiples más fáciles de usar del mundo.

Se puede acceder a ambas plataformas a través de una variedad de dispositivos que incluyen: PC, Mac, dispositivos iOS y Android y navegadores web a través de la plataforma MetaTrader Webtrader para MT4 y MT5.

Estas son plataformas rápidas y con capacidad de respuesta, que proporcionan datos comerciales en tiempo real. Además, estas plataformas ofrecen opciones de trading automatizadas y capacidades avanzadas de creación de gráficos, y son altamente seguras, lo cual ayuda a los traders principiantes de Forex.

MetaTrader 5, es la versión más reciente y tiene una gama de características adicionales, que incluyen:

  • acceso a miles de mercados financieros.
  • un Mini Terminal que ofrece un control completo de tu cuenta con un solo clic
  • 38 indicadores de Trading incorporados
  • la posibilidad de descargar el historial de ticks para una gama de instrumentos.
  • datos reales de Trading de volumen
  • datos de libre mercado, noticias y educación de mercado.

Para comenzar con MT4 y MT5, aquí hay algunos artículos útiles:

Forex para principiantes – ¿Debo comprar plataforma?

Si bien el Trading forex para principiantes o profesionales siempre requerirá software, el nivel de competencia entre brókers significa que la mayoría del software de Trading Forex está disponible de forma gratuita.

Muchos principiantes en el trading Forex también están tentados a comprar robots FX, también conocidos como Asesores Expertos (EA) .

Si bien algunos EA pueden ser útiles, puede ser difícil para ellos seguir siendo rentables cuando el mercado cambia. A menos que entiendas el código en el que está escrito, es probable que no puedas adaptar tu EA para operar con esos cambios.

Si eres uno de los muchos traders que creen que un EA superaría al mercado, tal vez deberías intentarlo con el complemento MetaTrader Supreme Edition.

Si estás interesado en comenzar a operar, una forma sin riesgo de aprender los aspectos básicos y probar nuevas habilidades es abrir una cuenta demo de Forex.

Una cuenta de Trading demo brinda la oportunidad de operar con los más de 7500 instrumentos de Trading de Admiral Markets, incluidos nuestros 40 CFDs en pares de divisas de Forex, en condiciones reales del mercado, sin arriesgar nada tu dinero.

En pocas palabras, tendrás acceso a fondos virtuales que puedes utilizar para realizar operaciones en un entorno de demostración, lo que hace que esta sea la manera perfecta de poner a prueba tus conocimientos.

Cómo analizar el mercado de divisas si eres Principiante Forex

Si bien algunos traders novatos pueden experimentar la suerte de los principiantes, esta suerte rara vez se mantiene en el tiempo.

Para el éxito en el Trading a largo plazo, un trader debe poder tomar decisiones informadas. Estas decisiones son el resultado de analizar el mercado.

El análisis es absolutamente vital para el trading. Los gráficos son útiles para el trading a corto y largo plazo. Debes seguir los gráficos diarios, semanales y mensuales.

Afortunadamente, existen varios enfoques diferentes para el análisis de Forex, lo que significa que cada trader puede encontrar el enfoque correcto para ellos.

Las tres categorías generales de análisis de Forex son:

  • análisis fundamental
  • análisis técnico
  • análisis de onda.

Forex para principiantes – Análisis fundamental

Esta forma de análisis consiste en hacer un seguimiento de los eventos del mundo real que podrían influir en los valores de los instrumentos financieros que deseas negociar.

Por ejemplo, el valor del dólar australiano podría fluctuar después de un anuncio del tipo de interés del Banco de la Reserva de Australia, que luego afectará los movimientos de todos los pares de divisas, incluido el AUD.

Los siete indicadores económicos que tienen el mayor impacto en el mercado Forex son:

  • Producto Interior Bruto (PIB)
  • La cantidad de empleos fuera del sector agrícola (conocido como Nóminas no agrícolas o NFP)
  • La tasa de desempleo.
  • El índice de producción industrial.
  • Ventas al por menor
  • Pedidos de bienes duraderos
  • Los tipos de interés de los bancos nacionales (como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de los Estados Unidos)

Luego hay tres escenarios posibles después de una publicación o anuncio económico:

  1. No hubo reacción. Esto implica que el mercado había anticipado el anuncio.
  2. Un fuerte movimiento de acuerdo con los datos económicos que se han hecho públicos. Si la noticia es positiva, el instrumento impactado por esta noticia aumentará de valor.
  3. Un fuerte movimiento contra los datos económicos compartidos.

El desafío es evaluar cuál es el resultado más probable y luego abrir una posición en consecuencia. Un buen punto de partida para este enfoque de trading es conocer primero los próximos eventos que pueden impactar el mercado Forex.

Consulta nuestro calendario Forex para los eventos más recientes. En segundo lugar, analizar el efecto que tuvieron en el pasado anuncios similares en diferentes pares de divisas.

Forex para principiantes – Análisis técnico

El análisis fundamental se centra en lo que está sucediendo en el mundo real. Incluidas las noticias y eventos económicos, políticos y de negocios.

Por otro lado, el análisis técnico se centra en gran medida en lo que sucede en los gráficos de trading. Estos registran los movimientos de precios de diferentes instrumentos de trading a lo largo del tiempo, lo que permite a los traders identificar patrones en los movimientos de precios y tomar decisiones de Trading basadas en el supuesto de que estos patrones se repetirán en el futuro.

Por ejemplo, el Trading con velas japonesas , que enfatiza los puntos de precio máximos y mínimos para ciertos incrementos de tiempo. El trader puede establecer estos incrementos en su plataforma de Trading.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, EUR/USD, Diario – Rango de datos: del 1 de marzo de 2020 al 24 de septiembre de 2020, accedido el 24 de septiembre de 2020. – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El trader puede ver:

  • El precio de apertura para el período.
  • El punto de precio más alto para el período.
  • El punto de precio más bajo para el período.
  • El precio de cierre del período.

Esta información puede permitir a los traders emitir juicios sobre el movimiento del precio de un par de divisas. Por ejemplo, si una vela japonesa se cierra cerca del precio más alto del período, eso implicaría que hay un fuerte interés por parte de los compradores para este par de divisas durante ese período de tiempo.

Un trader puede decidir abrir una posición larga para aprovechar ese interés. Con el tiempo, surgen patrones comunes en el movimiento de los gráficos (y la formación de diferentes velas), que luego se pueden usar para predecir posibles movimientos futuros de los precios y realizar mejores operaciones basadas en estas predicciones.

Una vez que surge un patrón, esto se conoce como un indicador de Forex porque indica que existe el potencial de hacer un trading rentable. Si bien hay una variedad de recursos disponibles online para obtener información sobre los mejores indicadores de Forex.

Tu software de Trading debería tener, idealmente, una serie de indicadores integrados que puedas utilizar para tus operaciones, como es el caso de los indicadores de MetaTrader 5 .

Forex para principiantes – Análisis de onda

El análisis de onda, también conocido como análisis de onda de Elliott, es un método bien conocido que analiza el gráfico de precios para los patrones y la dirección (tendencia) de un instrumento financiero.

El método se basa en movimientos históricos en los precios del mercado, con la creencia de que la historia se repite. La razón de esto se debe al sentimiento del mercado, lo que significa que el mercado en su conjunto se mueve como un rebaño y reacciona de manera similar a eventos y anuncios similares.

En el mercado Forex, estas reacciones implican la compra y venta de divisas, lo que hace que los precios de los diferentes pares de divisas fluctúen.

La teoría sigue secuencias de cinco ondas, o cinco movimientos de precios hacia arriba y hacia abajo que luego son contrarrestados por un patrón de onda correctivo 3 en la dirección opuesta.

Las 5 ondas impulsivas están con la tendencia, mientras que las 3 ondas correctivas son contra tendencia.

En un movimiento «hacia arriba», habrá:

  • tres ondas hacia arriba (movimientos 1, 3 y 5) y
  • dos ondas hacia abajo (movimientos 2 y 4)

En un movimiento correctivo hacia abajo, habrá:

  • 2 ondas hacia abajo (A y C) y
  • 1 onda hacia arriba (B).

En un movimiento hacia abajo, el instrumento hará:

  • 3 ondas hacia abajo que están separadas por 2 ondas hacia arriba.

La onda ascendente correctiva tendrá:

  • 2 ondas arriba y
  • 1 onda abajo.

Forex para principiantes – Tipos de Trading Forex

Ahora que ya sabes cómo empezar a operar en Forex el siguiente paso es elegir el tipo de trading que más se ajusta a tu perfil.

Afortunadamente, los bancos, corporaciones, inversores y especuladores han estado operando en los mercados durante décadas, lo que significa que ya existe una amplia gama de tipos de trading Forex para elegir. Estos incluyen:

  • Scalping divisas: el scalping es un tipo de trading que consiste en comprar y vender pares de divisas en espacios temporales muy cortos, generalmente entre unos pocos segundos y unas pocas horas. Esta es una estrategia muy práctica que implica obtener un gran número de pequeñas ganancias hasta que esas ganancias se acumulen.
  • Operaciones intradía: las operaciones intradiarias de Forex son un enfoque más conservador que el scalping, y las operaciones se centran en las tendencias de precios diarias. Las operaciones pueden estar abiertas entre entre uno y cuatro días. En general, se enfocan en las sesiones principales para cada mercado Forex.
  • Swing trading: el swing trading es un enfoque de trading a medio plazo que se centra en movimientos de precios más grandes que el scalping o el trading intradía. Esto significa que los traders pueden mantener una operación abierta durante horas o unos días. Este tipo de trading es una buena opción para aquellos que operan como complemento a su trabajo diario.

Cómo gestionar el riesgo si eres principiante Forex

Antes de realizar tu primera operación, es importante considerar cómo administrar tu riesgo de manera efectiva en el mercado Forex. Como ya lo hemos comentado, el Trading de Forex brinda la oportunidad de realizar operaciones con apalancamiento.

Esto significa que puedes usar un depósito relativamente pequeño para acceder a una mayor porción del mercado (hasta 500 veces el valor del balance de tu cuenta, si eres un cliente profesional ). Esto multiplica tus beneficios potenciales en la misma medida. Sin embargo, también multiplica tus pérdidas potenciales.

Para usar un ejemplo extremo, imagina tener un balance de cuenta de 2000 EUR y poner todo eso en una sola operación. Si la operación va mal, habrás perdido toda tu inversión.

El mercado Forex puede moverse muy rápido, al igual que las pérdidas. Aquí es donde la gestión de riesgos es esencial: para ayudarte a minimizar las pérdidas y proteger cualquier ganancia que obtengas.

Para una buena administración de tu riesgo en el Trading Forex debes considerar la piscología del trading y la administración del dinero.

Principiantes Forex- Dominar la psicología del Trading

Si bien puede sonar extraño discutir los temas de mentalidad y psicología en una guía para aprender Forex, la verdad es que estos son algunos de los factores más importantes que separan a los traders de éxito de los que no lo tienen.

El desarrollo de la disciplina de Trading y la capacidad de manejar tus emociones te ayudarán a mantenerte fresco bajo presión. Entrar y salir de las operaciones en el momento adecuado, ya sea para reducir pérdidas o tomar ganancias antes de que el mercado gire.

Algunos consejos clave de psicología del Trader a tener en cuenta incluyen:

Por más emocionante que sea el Trading, sigue siendo un trabajo estresante. Habrá muchos contratiempos en tu camino hacia la cima. Las emociones pueden forzar tu mano para abrir una operación demasiado pronto y / o cerrarla demasiado tarde.

La principal causa de estrés para los traders principiantes es el hecho de que algunas operaciones de Forex terminarán en pérdidas, aunque la estrategia fuera la adecuada.

Solo recuerda que la guerra no se gana con una sola batalla. Lo importante es el rendimiento general.

  • Explora tu tolerancia al riesgo

Cada persona tiene un nivel diferente de tolerancia al riesgo, y esto influirá en el tamaño de las posibilidades que corren, las pérdidas que están dispuestos a experimentar y el efecto psicológico de ellas.

Para administrar tus niveles de estrés mientras operas, es importante considerar tu nivel de tolerancia al riesgo de antemano y elegir estrategias de trading que lo respalden.

Por ejemplo, alguien con una baja tolerancia al riesgo se sentiría más cómodo haciendo muchas transacciones pequeñas con el tiempo y permitiendo que las pequeñas ganancias de cada operación se acumulen. Por el contrario, una persona con una mayor tolerancia al riesgo estaría más dispuesta a realizar operaciones más grandes, con oportunidades para obtener mayores ganancias (pero también mayores pérdidas).

  • Establece objetivos de trading realistas

Es importante ser realista con tus expectativas de trading. Esto te ayudará a evaluar los mejores momentos para abrir y cerrar operaciones.

Muchos de los principiantes Forex tienen expectativas muy altas sobre sus posibles ganancias, y esto hace que operen de manera muy agresiva, con grandes sumas de dinero y decisiones rápidas.

De nuevo, te aconsejamos comenzar poco a poco para poner a prueba tus conocimientos y habilidades. A medida que empieces a lograr los resultados que deseas, puedes establecer metas más grandes.

  • Establece tus límites de antemano

Antes de embarcarte en cualquier operación de cambio, debes haber definido:

  • el precio al que abrirás la operación,
  • el precio al que cerrarás y obtendrás ganancias (take profit)
  • el precio al que cerrarás, en caso de que el mercado gire inesperadamente, reduciendo así tus pérdidas (stop loss)

Luego, una vez que hayas establecido esos límites, ¡es importante seguir con ellos!

Muchos traders novatos optan por no cerrar una operación porque el mercado todavía se está moviendo en la dirección que ellos quieren, para luego perder todas sus ganancias cuando la dirección cambia repentinamente.

Si tu operación alcanza tu objetivo predeterminado, ciérralo y disfruta de tus ganancias. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta, cierra la operación o establece un stop loss para que se cierre automáticamente.

  • Prepárate para lo peor

Si bien esto puede parecer pesimista, en el trading, en especial si eres principiante en Froex, es mejor prepararse para lo peor que esperar lo mejor.

Ha habido muchas veces en la historia que los mercados financieros y los instrumentos de trading individuales han experimentado picos repentinos o caídas en su valor.

Al considerar el peor resultado posible de una operación, puedes tomar medidas para protegerte, por ejemplo, estableciendo un stop loss de antemano.

Principiantes Forex – Gestión del dinero o money managent

La administración de tu dinero en las operaciones de trading consiste en implantar medidas específicas para aumentar tus ganancias, al tiempo que minimizas las posibles pérdidas.

El éxito del trading Forex tiene mucho más que ver con la administración efectiva del dinero que con un buen puñado de buenas operaciones, y es uno de los secretos que separa a aquellos que operan Forex con éxito a largo plazo, de aquellos que renuncian después de un par de operaciones.

Sin embargo, por el momento, aquí hay algunos fundamentos de money management para guiar tu operativa:

  • Decide cómo financiarás tus operaciones de antemano

Solo hay una cantidad de dinero que es buena para invertir, y esa es la cantidad que estás dispuesto a perder, y preferiblemente sin dañar tu bienestar físico y / o mental en el proceso.

Cada Trader rentable es rentable a su manera, mientras que cada perdedor experimenta pérdidas exactamente de la misma manera. Recuerda, aprovecha cada oportunidad disponible para aprender. ¡Es un proceso interminable!

  • Define tu nivel de inversión

Una de las preguntas más comunes sobre el Trading de Forex es ¿cuánto necesito para comenzar a operar? Para los traders principiantes, es una buena idea comenzar poco a poco y seguir avanzando.

Muchos brokers de Forex tienen niveles de depósito mínimos razonables para abrir una cuenta. Te recomendamos que tengas cuidado con los brokers que ofrecen bonos para ciertos niveles de depósito, ya que pueden ser estafas , donde es muy difícil retirar tu dinero en el futuro.

Asegúrate de calcular tu riesgo antes de operar. Si los beneficios potenciales de una operación son menores que los riesgos potenciales, es probable que no sea una buena decisión. Puedes evaluar tu riesgo con nuestra calculadora de Forex gratuita.

  • Determina las ganancias requeridas para cubrir cualquier pérdida

Junto con el cálculo de los riesgos antes de cualquier operación, también vale la pena calcular cuánto necesitas hacer para recuperar esos fondos en cualquier operación futura.

A menudo es más difícil recuperar el dinero de lo que es perderlo, simplemente porque tu inversión restante es más pequeña, lo que significa que tienes que obtener una ganancia mayor (en cuanto al porcentaje) para compensar.

  • Invertiste 5000 EUR y perdiste 1000 EUR. Esto supone una pérdida del 20 % de tu saldo. Dejándote con un resultado de 4000 EUR.
  • Para recuperar tu saldo de 5000 EUR, deberás obtener una ganancia de 1000 EUR. Sin embargo, con un saldo inicial de 4000 EUR (después de la pérdida anterior), ahora tienes que conseguir un 25 % de ganancia, en lugar de un 20 %.

Saldo perdido en %

Retorno necesario para restaurar el saldo de la cuenta original

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